Informations légales formations niveau 2
PREREQUIS :
L'apprenant doit avoir suivi le séminaire de formation Créat de niveau 1. Il doit être majeur et maîtriser la langue française orale et écrite.
OBJECTIFS :
L'apprenant sera capable de comprendre et de mobiliser des mécanismes financiers et juridiques avancés au service de la gestion de sa trésorerie personnelle et professionnelle.
APTITUDE :
A la fin de la formation l'apprenant sera capable d'identifier les mécanismes avancés pertinents pour sa propre situation, d'en évaluer les risques et les coûts, et de dialoguer utilement avec les professionnels compétents (banquiers, comptables, avocats fiscalistes, notaires) pour les mettre en œuvre.
COMPETENCES :
L'apprenant sera capable de comprendre le fonctionnement du prêt sur marge, du crédit lombard et du nantissement, ainsi que la couverture en devise. Il saura distinguer les usages d'une société civile à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu, comprendre l'intérêt d'investir via une holding, et le fonctionnement du contrat de capitalisation. Il saura analyser la règle des 4 % au regard de la séquence des rendements et comprendre la règle des trois seaux. Il aura une compréhension du fonctionnement des produits structurés construits à partir d'options. Concernant le private equity et la dette privée, il saura en comprendre le rôle économique, identifier les signaux d'alerte et les montages douteux, décrypter les frais, reconnaître les phases de développement et les modalités de sortie. Il aura enfin une connaissance approfondie de l'assurance-vie en matière de succession et des principaux pièges associés.
DUREE :
Sur une journée, 9h de 9h à 19h30 avec une pause repas inclue de 1h30.
DELAIS D'ACCES :
L'apprenant peut, sous réserve de disponibilité, acheter une place de formation jusqu'à 5 jours avant l'évènement.
TARIFS :
990 € TTC, exonéré de TVA en vertu de l'article 261-4-4°-a du Code Général des Impôts. Ces tarifs sont susceptibles de changer à tout moment sans préavis.
METHODES MOBILISEES :
La formation proposée est en présentiel. De nombreux supports seront disponibles durant la journée afin de permettre aux apprenants de bénéficier de la meilleure formation possible. L'établissement de formation fournit un support projeté (rétroprojecteur ou sur écran), un support papier avec les différentes présentations, des exemples en direct sur ordinateur ainsi que des exemples en direct sur paperboard.
MODALITES D'EVALUATION :
Durant la formation les participants sont invités à mettre directement en pratique les nouvelles compétences acquises. Les apprenants sont amenés à répondre à un questionnaire à la fin de la journée de présentations ainsi que quelques jours après la fin de la formation.
CONVENTION DE FORMATION :
Une convention de formation sera délivrée pour signature après l'inscription. Vous pouvez en prendre connaissance sur la page dédiée ici.
ACCESSIBILITE :
Nos lieux de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et peuvent être aménagés pour répondre à des besoins spécifiques liés à une situation de handicap. Pour toute demande particulière, n'hésitez pas à nous contacter directement. Le référent handicap, Dr Clément Herkert (creat.avenir@gmail.com), se tient à votre disposition pour en discuter en toute confidentialité.
Mis à jour le 22/08/2026.
